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“一带一路”利好水电、核电施工和设备企业 受益公司大起底
作者:李香才 来自:中国证券报 发表时间:14-12-11 浏览:
       
  

  中国铁建日前宣布,公司子公司中国土木工程集团有限公司与尼日利亚联邦交通部签署尼日利亚沿海铁路项目商务合同,约折合735.16亿元人民币。这也是我国对外工程承包历史上单体合同金额最大的项目。从中国建筑中国电建日前披露的前10月经营情况来看,这些公司海外签订订单金额同比增长明显。
  分析认为,“一带一路”战略的实施直接对基建公司形成利好,尤其是海外业务占比较大的公司。从行业层面来看,有望给铁路、港口、航运等相关公司带来利好。此外,“一带一路”也将带动我国的装备产业“出海”,具备优势的工程机械、电力装备、通信设备相关公司也有望受益。
  海外签单提速
  记者梳理近期上市公司披露的公告发现,海外签单有提速的趋势。
  中国对外工程承包历史上单体合同金额最大的项目终于敲定。中国铁建近日公告,中国铁建所属子公司中国土木工程集团有限公司与尼日利亚联邦交通部11月20日正式签署了尼日利亚沿海铁路项目商务合同。实际上,尼日利亚当地时间2014年5月5日,双方就已经签订尼日利亚沿海铁路项目框架合同,当时合同总金额暂定131.22亿美元,折合807.79亿元人民币。根据中国铁建近日公告,尼方对设计方案进行了调整,项目全长折算单线里程1402公里,设计时速120公里,项目合同金额变更为约119.7亿美元,约折合735.16亿元人民币。据了解,尼日利亚原有基建标准几乎都是英国标准,但随着近年来中土集团在尼日利亚的发展,中国标准被当地接受。尼日利亚沿海铁路项目也将全线采用中国铁路技术标准。
  除了签订尼日利亚沿海铁路项目商务合同之外,中国铁建11月20日还收到沙特内政部签署的安全总部发展项目-第五期工程的第1、3、5号包合同(主要工程包括办公楼、宿舍楼及附属建筑场所结构和装修等),合同金额共计74.23亿沙特里亚尔,约折合19.79亿美元,约折合121.54亿元人民币。更早之前,墨西哥时间11月3日,墨西哥通信和交通部宣布,中国铁建、中国南车(601766,股吧)及4家墨西哥本土公司组成的联合体中标墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目。墨西哥时间11月6日23时,墨西哥通信和交通部发布了取消该项目中标结果的消息,并决定重启投标程序。中国铁建表示将继续与业主方保持联系,进行沟通。
  根据中国建筑披露的1-10月经营情况简报,中国建筑今年1-10月境外新签合同额为604亿元,同比增长15.9%。中国电建今年前10月新签合同总额约为1745.7亿元,同比增长8.4%。其中,国外新签合同折合人民币约625.3亿元,同比增长约24%。
  11月7日,中国电建公告,近日,公司控股子公司中国水电建设集团港航建设有限公司收到孟加拉人民共和国道路运输和桥梁部发来的中标函,正式中标孟加拉帕德玛河道整治项目,总工期4年,中标金额约为11.13亿美元,折合人民币约为68.50亿元。
  截至2014年11月,中国化学(601117,股吧)签订境外合同额25.66亿元。中国化学12月9日公告,近日,公司所属全资子公司华陆工程科技有限责任公司与巴基斯坦国家炼油有限公司签署了国家炼油有限公司界区内升级项目采购总承包合同,合同工期预计为26个月,合同总金额1.57亿美元,折合人民币约9.61亿元。
  基建公司最先受益
  安信证券认为,对外“一带一路”国家战略已开启,后续推进力度将极大,并会持续发酵,建筑公司将最为受益,建筑行业整体性投资机会凸显。
  根据《全球建筑2020》报告,全球建筑市场将以年均4.9%的速度增长,增至2020年的12.7万亿美元,占全球总产出的14.6%。其中,中国、印度、俄罗斯、巴西、波兰以及美国将成为建筑业增长的主要阵地。
  而“一带一路”沿线有44亿人口、26个国家地区、21万亿美元的经济规模,“一带一路”国家战略的实施,将加速中国企业走出去步伐,中国工程公司规模提升空间巨大。
  2013年,我国对外承包工程的主要市场亚洲、非洲、拉丁美洲,分别占我国对外承包工程完成营业总额的47%、35%、10%,分别占新签合同额的41%、39%、11%,新签合同的类型大都属于铁路、公路、水利水电、基建等项目。
  中国交建(601800,股吧)是我国最大的国际工程承包商。从今年上半年公司基建建设业务新签合同具体项目类型来看,铁路建设、海外工程新签合同相比于去年同期增长较多。公司的海外营收从2009年的219.32亿元提升至2013年的563.94亿元,占比从9.7%增至17.05%,年均增速达1.8%。2014年1-6月,公司的海外新签订单占比达24.64%。包括振华重工(600320,股吧)业务,银河证券预计中国交建未来三年海外收入占比有望提升至40%,利润占比有望提升至60%,成为大型建筑央企中海外业务占比最高、国际化程度最高的公司。
  为进一步贯彻落实国家“走出去”战略,积极推动公司国际业务优先发展战略,中国电建日前宣布拟设立海外区域总部,以实现公司国际业务管控职能前移,进一步提升公司国际业务市场竞争能力和管理效率。申银万国认为,新海外总部将带来更具针对性和专业性的营销管控体系,让公司能够更好地迎接国家“一带一路”战略带来的历史发展新机遇。今年以来,中国电建在斯里兰卡、尼泊尔、柬埔寨、老挝、巴基斯坦、卡塔尔等重要“一带一路”国家已有订单收获,说明公司已在这些区域积累了客户资源以及口碑,“一带一路”战略将给公司带来积极变化。
宏源证券(000562,股吧)认为,“一带一路”战略将对铁路、港口和航运带来巨大的影响。丝绸之路经济带以建设铁路为首要,利好铁路基建产业链;海上丝绸之路将强化沿海港口的吞吐和国际经济对接功能,利好港口航运产业链。
  带动高端装备出海
  除基建公司之外,业内人士指出,“一带一路”战略还将带动具有比较优势的工程机械、电力装备、通信设备等出口。
  我国在基础设施建设方面取得的成绩,可以说是我国工程机械行业的一张“名片”,“一带一路”建设基础设施先行,将会带动工程机械行业的出口,尤其是综合性工程机械龙头的出口。我国工程机械企业已完成在东南亚等海外市场的生产布局,“走出去”准备充分。国泰君安认为,徐工机械(000425,股吧)、三一重工(600031,股吧)、中联重科(000157,股吧)、柳工(000528,股吧)等工程机械龙头企业有望受益。
  中国电力装备在国际上具备较强的性价比优势,中亚地区电力建设严重滞后,资源的互补为中国与中亚电网的合作提供了条件并孕育了电力工业出海发展机会。特变电工(600089,股吧)是新疆电力设备龙头,凭借其一次设备-设计-工程施工的产业链优势,公司布局中亚等海外市场多年,客户资源与地缘优势显著。国泰君安指出,目前特变电工海外市场已度过培育期进入高速发展期,估算公司2015年海外工程施工业务收入规模有望超过60亿元,同时带动变压器、电缆等一次设备出口,新的增长引擎已经形成。
  “一带一路”战略明确提到将加强对沿线国家电力方面投资,有望对我国核电出口带来利好影响,进一步促进形成国内国外核电建设同时推进的局面,应流股份(603308,股吧)、中核科技(000777,股吧)、中国一重(601106,股吧)等公司有望受益。
  国泰君安还指出,中国同东欧国家未来在油气领域将有望展开更为广泛深入的合作,跨境油气管道建设步伐将加快。国内企业将加快进军周边国家油气田运营和对外油气设备出口,杰瑞股份(002353,股吧)、江钻股份(000852,股吧)、惠博普(002554,股吧)、恒泰艾普(300157,股吧)等公司有望受益。
  在“一带一路”战略背景下,“一带一路”国家和地区将在数据信息服务、互联网业务和国际通信业务领域实现互联互通。浙商证券指出,中兴通讯(000063,股吧)和华为征战海外市场20多年,积累了丰富的国际化经验。其中,中兴通讯每年的销售收入超过一半来自于海外市场,预计“数字丝绸之路”未来每年可以给公司带来超过100亿元增量收入。
  部分“一带一路”受益公司
  公 司 相 关 事 项
  中国中冶(601618,股吧)主业包括工程承包、资源开发、装备制造等。11月14日公告,拟分期对全资子公司中冶交通增资74亿元,增强在国家“一带一路”开发领域的竞争实力。
  达刚路机(300103,股吧)国内新型快速筑养路工艺的引领者。公司产品已累计销往全球40多个国家和地区,海外施工表现良好。与陕鼓集团的合作将获得资金支持,消除海外工程拓展障碍。
  中工国际(002051,股吧)承包各类境外工程及境内国际招标工程。11月5日,中工国际与斯里兰卡灌溉和水资源管理部签署了斯里兰卡南部调水项目商务合同,合同金额为6.9亿美元。
  徐工机械 产品包括筑路机械、铲运机械、混凝土机械等工程机械。公司目前出口业务占总收入比重为20%。参股的尼加拉瓜项目年底计划开工,超市场预期。
  葛洲坝(600068,股吧)主营业务包括建筑工程承包施工、水泥生产销售、水力发电等。葛洲坝2013年11月公告,公司同阿根廷三家公司组成的联营体,与阿根廷政府签订了阿根廷圣克鲁斯河总统电站和省长电站水电站项目合同,总金额为287.82亿元。

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